یک گروه تئاتر سیار، به تماشاچی‌هایش چیزی بالاتر از آنچه که انتظارش را دارند، نمایش می دهد…

جذاب‌ترین جاسوس جهان به مبارزه خود علیه دکتر اویل ادامه می‌دهد. این بار، این دکتر شیطانی و همزادش، مینی-می، با دشمن جدیدی متحد می‌شوند؛ یک رئیس تبهکاران دهه ۷۰ به نام عضو طلایی. آستین در حالی که برای جلوگیری از تسلط این گروه شرور بر جهان آن‌ها را تعقیب می‌کند، از پدرش و یک دوست‌دختر قدیمی کمک می‌گیرد.

داستان در مورد پسری به نام هری پاتر است که پیش خاله و شوهر خاله‌اش زندگی می کند، زیرا پدر و مادرش سال ها قبل در یک تصادف کشته شده‌اند. هری پاتر که در این ۱۰ سال زندگی پیش خانوادهٔ دورسلی تحقیر را تحمل کرده، با افشای یک راز توسط فردی عجیب، ناگهان خود را جادوگری می یابد که بزرگ‌ترین جادوگر قرن را از بین برده است. امّا این جادوگر که ولدمورت نام دارد هنوز نابود نشده است و کمر به قتل پسری بسته است که زنده ماند.

«جيمز ادواردز» (اسميت)، پليس نيويورکي، سر و شکلي ورزشکارانه و رفتاري بي توجه و سبک سرانه نسبت به اجراي قانون دارد. يک شب، پس از تعقيب بزه کار مرموزي که يک موجود ماوراي زميني از آب در مي آيد، «کی» (جونز)، يکي از مأموران کهنه کار سازماني دولتي که سال هاست مخفيانه رفت و آمد موجودات فضايي را زير نظر دارد، او را به هم کاري دعوت مي کند...